本周95家房企样发债11笔
2020-03-13 14:41:48

信息时报讯(记者 罗莎琳)本周,根据克而瑞监测的95家房企样本中,房企共发债11笔,发行总量约合人民币292亿元,环比增加81亿元人民币,其中境内发行债券172亿元,环比增加37亿元;房企发行了8笔共计17.20亿美元的境外债,环比增长6.3美元,主要为排名靠后的房企进行发债,且发行债券单笔数额较小,其中,新力控股是其去年上市以来发行的首笔美元票据,是一笔2.8亿美元的一年期内海外短债。

从发行成本来看,本周房企发行境外债券成本均较高,8笔发行债券中有5笔发行利率超过10%,主要在于本周发行境外债的房企多为排名50名后的中小房企,且历史发债成本较高。而从境内发债成本来看, 融资成本相对较低,首开、厦门国贸、绿城中国等低利率房企发行的中票或者公司债利率均不超过4%,此外,中南建设成功发行17亿元疫情防控债,融资成本6.8%-7.4%,较其以往公司债发行成本有所下降。

此外据不完全统计,截至3月11日,除已发行的债券外,还有部分企业的债券发行计划正在进行,未来将于近期完成发行,达13笔,合计人民币约357亿元人民币。均为境内待发行债券,主要以中期票据和公司债为主,有9笔。

值得注意的是,本周疫情防控债计划较少,只有珠江实业计划发行15亿元疫情防控债,其中1.5亿元用于补充集团本部及下属子公司因防控疫情等原因而支出的流动资金;13.5亿元用于补充施工总承包与工程服务、物业经营管理及旅游酒店等非房业务板块日常经营活动所需营运资金。综合历史来看,涉及疫情防控债的有华发集团、中南建设、深业集团、越秀集团等,金额超百亿元,疫情防控债成为涉防疫业务的房企发债的一个新兴发债途径,符合条件房企疫情下有发债的想象空间。

除了债券发行外,也有多家企业的境内债券注册取得了较大进展,多家企业如招商蛇口、龙光地产、华夏幸福等的公司债、中期票据获通过,准许发行。未来随着其他房企的债券的注册完成,在短期内也可对因疫情影响的融资进行快速补充。